Table of Contents
Giá hạt điều xuất khẩu (2020) giao động ở khoảng 6245 USD/tấn. Nếu so với cùng kỳ năm 2019 thì giá giảm 13,5%. Ba thị trường chính của chúng ta vẫn là Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan. Giá xuất khẩu sụt giảm là do nhu cầu của thị trường sụt giảm. Việc kiềm tỏa được dịch bệnh là cơ hội để xuất khẩu nhân điều của Việt Nam phục hồi.
Giá hạt điều xuất khẩu 2021: phân tích xu hướng và dự báo khả quan.
Giá hạt điều tươi tại thời điểm tháng 12/2020 là 5957 USD/tấn, giảm 2,9% so với tháng 11/2020. Nếu so với cùng kỳ 2019 thì đã giảm 15,2%. Đây là điều dễ dự đoán được do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19. Tuy nhiên điểm sáng trong năm 2020 là việc ký kết các hiệp định thương như EVFTA. Đây sẽ tạo cơ hội cho ngành điều Việt Nam phát triển trong năm 2021 khi đại dịch đã được kiểm soát.
Xu hướng giá hạt điều xuất khẩu giữa các tháng từ năm 2017 – 2020.
Qua biểu đồ “lượng và giá xuất khẩu bình quân hạt điều năm 2017 – 2018” có thể rút ra một số kết luận:
- Khoảng giao động: Giá nhân điều xuất khẩu trong năm 2017 – 2018 giao động ở mức 8 đến 10 USD/kg.
- Đỉnh và đáy: Giá nhân điều xuất khẩu cao nhất đạt khoảng $10 USD/kg tại thời điểm tháng 6,7/2017 và tháng 2/2018. Trong khi giá thấp nhất của năm 2018 là tháng 7,8 và 11.
Biểu đồ phía trên cho thấy xu hướng giá xuất khẩu bình quân trong năm 2019 và và 2020.
- Đỉnh và đáy: Giá xuất khẩu thường sẽ tăng cao nhất vào dịp tháng 2 trước khi giảm và chạm đáy vào tháng 7/2020. Những tháng sau đó, giá hạt điều xuất khẩu có xu hướng tăng nhẹ.
- Chênh lệch: So với năm 2019 thì giá hạt điều xuất khẩu 2020 có sự cách biệt lớn. Trung bình giá điều so với cùng kỳ năm trước giảm 1000 USD/tấn. Chẳng hạn, giá hạt điều xuất khẩu 1/2019 cao hơn cùng kỳ 2020 khoảng 1000 USD/tấn.
Nhìn chung:
Giá hạt điều xuất khẩu có xu hướng lập đỉnh vào dip tháng 2 hằng năm. Thấp nhất thường rơi vào khoảng tháng 7 và 8. Giá xuất khẩu hạt điều 2020 rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm.
Dự báo giá hạt điều xuất khẩu năm 2021.
Dựa vào các xu hướng đã nêu ở trên Andy xin mạnh dạn dự đoán giá xuất khẩu bình quân 2021 sẽ tăng trở lại, đặc biệt là vào quý 3/2021. Vì năm 2020 chúng ta đã xuống tới đáy rồi! Ngoài ra, tùy thuộc vào khả năng khống chế dịch của Việt Nam mà giá sẽ có sự thay đổi.
Bảng giá điều xuất khẩu của Ấn Độ năm 2019 – 2020.
Trong tháng 1/2021, giá hạt điều tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ có sự biến động nhẹ. Cụ thể:
- Hạt điều W240 có giá 3,95 USD/lb (khoảng 8,7 USD/kg).
- Hạt điều WW320 có giá 3,5 USD/lb (khoảng 7,7 USD/kg).
- Hạt điều SW320 nằm ở mức 2,88 USD/lb (khoảng 6,3 USD/kg).
- Giá điều WW450 là 3,18 USD/lb (khoảng 7 USD/kg)
Nhìn chung nếu so với cùng kỳ 2019 thì đã giảm đáng kể. Loại W240 giá giảm 4,9 USD/kg trong khi hạt điều loại W320 giá giảm 2,7 USD/kg. Còn nếu so với năm 2020 thì tăng nhẹ khoảng 0,005 USD/lb.
Bảng giá điều xuất khẩu của Ấn Độ năm 2019-2020.
| THỜI ĐIỂM | KHOẢNG GIÁ |
| Loại W180 tại tháng 1/2019 | 15,2 USD/kg |
| Loại W240 tại tháng 1/2019 | 13,6 USD/kg |
| Loại W320 tại tháng 1/2019 | 10,4 USD/kg |
| Loại W240 tại tháng 4/2019 | 11 USD/kg |
| Loại W320 tại tháng 4/2019 | 10 USD/kg |
| Loại nhân hạt điều 2 mảnh tại tháng 4/2019 | 9,6 USD/kg |
| Loại W180 tại tháng 6/2019 | 15,17 USD/kg |
| Loại W210 tại tháng 6/2019 | 13,3 USD/kg |
| Loại W240 tại tháng 6/2019 | 11,3 USD/kg |
| Loại W320 tại tháng 6/2019 | 9,6 USD/kg |
| Loại nhân hạt điều 2 mảnh tại tháng 6/2019 | 8,8 USD/kg |
| Loại W240 tại tháng 8/2019 | 10556 USD/tấn |
| Loại W320 tại tháng 8/2019 | 8473 USD/tấn |
| 7 tháng đầu 2020 | 5593 USD/tấn, tăng 4,30% so với cùng kỳ năm trước. |
| 9 tháng đầu 2020 | 5739 USD/tấn, tăng 2,50% so với cùng kỳ năm trước. |
Bảng giá xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ.
Bảng giá hạt điều xuất khẩu sang thị trường Mỹ 2 năm 2019 – 2020.
| THỜI ĐIỂM | GIÁ BÁN |
| Loại W240 tại tháng 2/2019 | 9 USD/kg |
| Loại W320 tại tháng 2/2019 | 8,27 USD/kg |
| Tại tháng 7/2020 | 6531 USD/tấn |
| 8 tháng đầu 2020 | 6422 USD/tấn |
Bảng giá hạt điều xuất khẩu sang Hà Lan.
Bảng giá hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan năm 2020
| THỜI ĐIỂM | GIÁ BÁN |
| Loại W240 tại tháng 4/2020 | từ 6944 đến 7275 USD/tấn |
| Loại W450 tại tháng 4/2020 | từ 5511 đến 6062 USD/tấn |
| Loại W180 tại tháng 5/200 | 8700 USD/tấn |
| Loại W210 tại tháng 5/2020 | 8200 USD/tấn |
| Loại W240 tại tháng 5/2020 | 7800 USD/tấn |
| Loại W320 tại tháng 5/2020 | 7300 USD/tấn |
| 8 tháng đầu 2020 | 6565 USD/tấn |
Bảng giá điều xuất khẩu sang Trung Quốc.
Bảng giá hạt điều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 2 năm 2019 – 2020
| THỜI ĐIỂM | GIÁ BÁN |
| Loại W240 tại tháng 2/2019 | 9,6 USD/kg |
| Loại W180 tại tháng 8/2020 | 8,5 đến 9 USD/kg |
| Loại W210 tại tháng 8/2020 | 8 đến 8,5 USD/kg |
| Loại W240 tại tháng 8/2020 | 7,5 đến 8 USD/kg |
| Loại W320 | 6,9 đến 7,5 USD/kg |
| 8 tháng đầu 2020 | 6332 USD/tấn |
Bảng giá nhân điều Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác.
| THỜI ĐIỂM | KHOẢNG GIÁ |
| Loại W320 xuất khẩu sang Hàn Quốc (5 tháng đầu 2021) | 7116 USD/tấn |
| Hạt điều xuất khẩu sang Hong Kong (9 tháng đầu 2019) | 9935 USD/tấn, giảm 12,00% so với cùng kỳ năm trước |
| Hạt điều xuất khẩu sang Hong Kong (7 tháng đầu 2020) | 9005 USD/tấn |
| Loại W320 sang Hong Kong (5 tháng đầu 2021) | 7711 USD/tấn |
| Loại W320 sang Đài Loan (5 tháng đầu 2021) | 7220 USD/tấn |
| Loại W180 sang Papua New Guinea (5 tháng đầu 2021) | 7117 USD/tấn, tăng 21%. |
| Hạt điều xuất khẩu sang Anh (9 tháng đầu 2020) | 6687 USD/tấn, giảm 14%. |
| Hạt điều xuất khẩu sang Anh (tháng 4/2021) | 6159 USD/tấn, giảm 14%. |
| Hạt điều xuất khẩu sang Anh (4 tháng đầu 2021) | 6222 USD/tấn, giảm 7%. |
| Hạt điều xuất khẩu sang Ả rập Xê út (9 tháng đầu 2020) | 6571 USD/tấn, tăng 0,8%. |
| Hạt điều xuất khẩu sang Kuwait (9 tháng đầu 2019) | 8776 USD/tấn |
| Hạt điều xuất khẩu sang Pháp (9 tháng đầu 2019) | 8377 USD/tấn |
| Hạt điều xuất khẩu sang Bỉ (9 tháng đầu 2019) | 8166 USD/tấn |
Top 10 thị trường có giá hạt điều xuất khẩu cao nhất.
Nếu chỉ so sánh về “thị trường có giá xuất khẩu hạt điều cao nhất” thì đây là top 10 của 8 tháng đầu 2020.
- Giá nhân điều xuất khẩu sang Hong Kong là cao nhất, đạt 8959 USD/tấn.
- Thứ 2 là giá điều xuất khẩu sang Kuwait đạt 8563 USD/tấn.
- Thứ 3 là giá hạt điều xuất khẩu sang Ai Cấp đạt 7661 USD/tấn.
- Giá xuất khẩu sang Iraq chiếm vị trí thứ 4 đạt 7405 USD/tấn.
- Đứng vị trí thứ 5 là giá xuất khẩu hạt điều sang Đài Loan, đạt 7387 USD/tấn.
- tiếp theo là thị trường Pháp, đạt 7342 USD/tấn.
- Vị trí thứ 7 thuộc về Na Uy với giá hạt điều xuất khẩu đạt 7111 USD/tấn.
- Vị trí thứ 8 là Canada với giá hạt điều xuất khẩu đạt 6895 USD/tấn.
- Vị trí thứ 9 là Bỉ với giá nhân điều xuất khẩu đạt 6850 USD/tấn.
- Vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng thuộc về Tây Ban Nha (6797 USD/tấn).
Giá xuất khẩu hạt điều bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của khách hàng.
Nhu cầu của người dân Mỹ giảm do dịch COVID.
Nếu thị trường Bắc Mỹ có mức tăng trưởng 4,3%/năm thì riêng Hoa Kỳ đã là 3,1%. Thông thường thì nhu cầu tiêu thụ hạt điều tăng cao vào dịp Giáng sinh và tết Dương lịch. Các bang tiêu thụ hạt điều nhiều có thể kể đến California, Florida, New York, Texas và New Jersey. Mỹ là nước tiêu thụ hạt điều lớn thứ 2 thế giới. Tính đến năm 2018, tổng sản lượng hạt điều tiêu thụ ở Mỹ chiếm 20.97% tổng sản lượng của toàn thế giới. Các sản phẩm được chế biến từ hạt điều có thể kể đến ngũ cốc muesli, thanh năng lượng, bánh quy, socola và kem. Xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật cũng là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu.
Tác động đến giá hạt điều xuất khẩu: Dịch bệnh COVID đã làm cho các nhà máy đóng cửa cũng như các sản phẩm chế biến từ hạt điều giảm. Từ đó dẫn giá nhập khẩu tăng cao.
Người dân Hà Lan chuộng các loại snack từ hạt điều có lợi cho sức khoẻ.
Đây là nước tiêu thụ hạt điều lớn thứ 4 châu Âu, sau Đức, Anh và Pháp. Theo tính toán của INC thì mức tiêu thụ bình quân đầu người của Hà Lan giao động ở mức từ 0,7 đến 1,7 kg/năm. Tính đến năm 2019 Hà Lan nhập khẩu 47.000 tấn hạt điều với giá trị 345 triệu Euro. Điều bất ngờ là 65% lượng điều nhập khẩu là đến từ Việt Nam.
Chỉ riêng nửa đầu năm 2020, lượng hạt điều nhập khẩu ở Hà Lan đã nhiều hơn 20% so với cùng kỳ 2019. Nguyên nhân dẫn đến việc sản lượng hạt điều nhập khẩu tăng là do nhu cầu đối với các loại snack có lợi cho sức khỏe. Người dân ở đây đang thay đổi thói quen ăn điều từ muối thường sang muối biển. Đồng thời, cách chế biến cũng chuyển từ chiên dầu sang rang hạt điều. Ngoài ra, xu thế hạn chế sử dụng đạm động vật cũng góp phần vào sự phát triển của hạt điều Bình Phước. Bơ hạt điều là sản phẩm rất được người Hà Lan ưa chuộng.
Tác động đến giá hạt điều xuất khẩu: Hà Lan là nước đi đầu trong việc phát triển nguồn cung hạt điều bền vững và công bằng. Vì vậy nếu sản phẩm đạt tiêu chí công bằng thương mại thì sẽ xuất khẩu vào thị trường này với giá cao hơn.
Đức – quốc gia nhập khẩu nhân điều nhiều nhất Châu Âu.
Đây là quốc gia nhập khẩu nhân điều nhiều nhất châu Âu. Lượng nhân điều nhập khẩu trong năm 2019 là 426 triệu Euro, chiếm 28% tổng lượng nhập khẩu toàn châu Âu. Khoảng 30% sản lượng nhập khẩu sẽ được tái xuất khẩu sau đó. Phần lớn các nhà xuất nhập khẩu điều ở Đức có trụ sở tại Hamburg. Thị trường chính của sản phẩm hạt điều chế biến tại Đức là Vương Quốc Anh và Luxembourg. Mỗi nước chiếm khoảng 17%, tiếp theo là Pháp với 10% sản lượng.
Có một điều thú vị trong việc kinh doanh hạt điều của hai nước Đức và Luxembourg. Đó là vì Luxembourg là quốc gia nhỏ nhất liên minh châu Âu. Và tất nhiên lượng hạt điều tiêu thụ ở đây cũng rất nhỏ. Nhưng sự thật thì các nhà máy chế biến hạt điều của Đức đa phần năm ở Luxembourg. Sau khi được chế biến và đóng gói, hạt điều sẽ được gửi ngược trở lại Đức.
85% nhân điều của Đức được nhập khẩu từ Việt Nam (tương đương 33.000 tấn). Ở Đức hạt điều được chế biến làm snack. Ngoài ra, hạt điều là thành phần ko thể thiếu để làm bơ hạt điều và thanh năng lượng. Theo nhiều nghiên cứu thị trường thị Đức hiện là nước tiêu thụ hạt điều hữu cơ lớn nhất châu Âu.
Tác động đến giá hạt điều xuất khẩu: Dự án ComCashew do chính phủ Đức phát triển nhằm xây dựng nguồn cung nhân điều chất lượng từ các nước phát triển chủ yếu là các nước châu Phi.
Nhu cầu hạt điều trong dịp lễ hội ánh sáng Diwali của người Ấn Độ đẩy giá điều xuất khẩu lên cao.
Thị trường Ấn Độ chủ yếu ưa chuộng 2 sản phẩm nhân điều nguyên và nhân điều vị muối. Người tiêu dùng Ấn Độ có xu hướng thích sử dụng hạt điều nguyên, không tẩm ướp vì các giá trị dinh dưỡng của nó. Thông thường, khách hàng ở các thành phố như Delhi, Pune, Bangalore, Mumbai thường có xu hướng mua điều trong siêu thị hoặc các đại siêu thị.
Giống như người tiêu dùng ở Việt Nam, bao bì là yếu tố quyết định việc mua hàng. Hạt điều thường được đựng bao bì hút chân không với khóa zip hoặc trong hủ nhựa. Thị trường snack điều ở Ấn Độ cũng chưa phát triển đúng với tiềm năng của nó.
Trong dịp lễ hội ánh sáng Diwali kéo dài 5 ngày, hạt điều là món ăn phổ biến. Chính vì lý do này mà dịp lễ hội cũng ảnh hưởng nhiều đến giá xuất khẩu hạt điều. Hai khu vực có nhu cầu hạt điều cao có thể kể đến Bắc và Tây Ấn Độ.
Tác động đến giá hạt điều xuất khẩu: Ấn Độ có lợi thế vì ngành chế biến hạt điều ở đây đã tồn tại cả trăm năm. Mặc dù vậy, Ấn Độ hiện đã quay lại tập trung phát triển thị trường nội địa. Các thiết bị phục vụ chế biến nhân điều xuất khẩu không còn hiện đại như Việt Nam. Các doanh nghiệp Ấn Độ đã quay sang học hỏi và mua máy móc chế biến nhằm giảm khoảng cách so với nhân điều từ Việt Nam.
lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ
với lịch sử lâu đời Ấn Độ là nước có lợi thế trong việc tối ưu hóa giá thành sản xuất nhân điều.
Giá hạt điều xuất khẩu bị chị phối bởi các đối thủ cạnh tranh.
Doanh nghiệp Trung Quốc: bạn hàng lâu năm và đối thủ cạnh tranh mới.
Thị trường Trung Quốc là thị trường lớn, dễ tính với dân số tỷ dân. Thị trường Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 10%/năm. Vì là nước giáp với Việt Nam chúng mình nên việc vận chuyển khá dễ dàng. Thông thường chỉ 1 tuần hàng đã đến Trung Quốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần cân nhắc các vấn đề sau khi xuất khẩu sang Trung Quốc:
- Thông thường hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu là theo đường tiểu ngạch.
- Việc mua hàng thường diễn ra theo mùa vụ, không có tính bền bỉ đều đặn.
- Thuế biên mâu của nhà nước Trung Quốc liên tục thay đổi.
Ngoài ra, việc học hỏi công nghệ cũng như cạnh tranh chộp giật cũng tác động đến giá xuất khẩu sang Trung Quốc. Cụ thể:
- Học hỏi công nghệ của Việt Nam: Từ lâu Trung Quốc đã rất muốn phát triển ngành công nghiệp chế biến hạt điều. Tuy nhiên do thổ nhưỡng không phù hợp như Việt Nam chúng mình. Họ đành phải chấp nhận nhập hàng từ Việt Nam. Hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc đã tiến hành phát triển vùng nguyên liệu ở châu Phi. Sau đó họ chế biến nhân điều và xuất khẩu ngược về Trung Quốc. Bằng cách mua hàng từ Việt Nam, họ lợi dụng cử người sang học hỏi công nghệ. Tiếp đến, các doanh nghiệp này mua thiết bị từ Việt Nam về nghiên cứu và phát triển theo nhu cầu của họ.
- Chiến lược cạnh tranh chộp giật: Khi mùa điều bắt đầu, một số doanh nghiệp đang ngủ đông liền “vùng dậy”. Họ tiến hành thu mua điều thô với giá cao. Hạt điều rang muối thành phẩm sẽ được xuất sang Trung Quốc. Khi mua điều kết thúc họ sẽ dừng thu mua nguyên liệu. Chính điều này đã làm cho giá hạt điều tươi nguyên liệu bị đẩy lên cao. Các doanh nghiệp này thường do người Trung Quốc núp bóng. Các doanh nghiệp xuất khẩu muốn thu mua nguyên liệu điều thô gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu.
Yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu từ đối thủ Thái Lan:
Hạt điều được trồng ở miền Nam Thái Lan vào năm 1901 ở vùng biên giới giáp với Malaysia. Maboonkrong là công ty lớn nhất trong lĩnh vực này.
- Năm 1984 cây điều trở thành loại cây kinh tế của Thái Lan.
- Năm 1992, người Thái xuất khẩu 3334 tấn điều thô với tổng giá trị 2,7 triệu đô la Mỹ và 102 tấn nhân điều (55 triệu đô la Mỹ).
- Đến năm ’95, sản lượng điều xuất khẩu của Thái Lan sụt giảm nghiêm trọng (79 tấn nhân điều). Ngành công nghiệp chế biến vỏ điều ở đây cũng tương đối nhỏ.
Có phải châu Phi sẽ là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu tiếp theo?
các nước châu Phi đang tích cực tìm cách chuyển giao công nghệ từ Việt Nam
Các nước châu Phi như Bờ Biển Ngà, Mozambique,… đang tích cực tìm cách hợp tác chuyển giao công nghệ từ Việt Nam. Những công nghệ được các nước bạn “thèm muốn” có thể kể đến công nghệ tách vỏ cứng để lấy nhân điều. Các ưu điểm của loại thiết bị này đã được Andy’s farm đề cập trong bài viết “các loại máy chế biến hạt điều“.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã vì lợi ích cục bộ mà chuyển giao công nghệ cho các đối thủ nước ngoài. Nếu nắm bắt thành công các công nghệ này thì vị thế số 1 của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Xa hơn, nó hoàn toàn có thể xóa bỏ công sức của các thế hệ đi trước. Đồng thời, đẩy hàng vạn lao động vào chỗ thất nghiệp.
Khi nội tại doanh nghiệp là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu!
khi yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu là đến từ nội tại doanh nghiệp
- Tâm lý đầu cơ trục lợi: Tận dụng việc giá hạt điều thô nhập khẩu ở mức thấp nhiều doanh nghiệp đã tiến hành trục lợi. Việc đấu trộn hạt điều thô từ Campuchia hoặc châu Phi dẫn đến việc chất lượng đầu ra không đồng nhất. Việc này đã làm cho uy tín của hạt điều Bình Phước và của Việt Nam đều bị ảnh hưởng. Nhiều đối tác nước ngoài đã viện cớ này để dìm giá xuất khẩu hạt điều.
- Hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc siêu vi mô chiếm phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh điều. Họ thường có khả năng tài chính bị giới hạn. Đồng thời họ cũng không có khả năng tiếp cận với nguồn vay. Khi đến hạn trả nợ nếu họ không có khả năng thanh toán thì sẽ bị siết nợ. Điều này buộc họ phải đạp giá bán để có vốn xoay vòng.
- Tâm lý kinh doanh chộp giật cũng là yếu tố dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, tự đạp giá bán ra.
Các bài viết khác cùng chủ đề của Andy’s farm:
- Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas).
- Sự biến động của giá hạt điều thô Bình Phước. Phân tích 2 giải pháp về nguồn nguyên liệu cho chế biến nhân điều.
- Đôi điều cảm nhận về giá hạt điều thô Bình Phước và người dân trồng điều.
- Giá hạt điều tươi Bình Phước.
