Giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam bị chi phối bởi 2 yếu tố nhu cầu và đối thủ cạnh tranh.

by Farm Andy
yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu

Giá hạt điều xuất khẩu (2020) giao động ở mức 6238,5 USD/tấn. Nếu so với cùng kỳ năm 2019 thì giá giảm 3,6%. Ba thị trường chính của chúng ta vẫn là Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan. Giá xuất khẩu sụt giảm là do nhu cầu của thị trường sụt giảm. Việc kiềm tỏa được dịch bệnh là cơ hội để xuất khẩu nhân điều của Việt Nam phục hồi. Cùng điểm qua 2 tác động đến giá hạt điều xuất khẩu: nhu cầu và nguồn cung trên thế giới.

Tổng hợp giá hạt điều xuất khẩu những năm gần đây.

Giá hạt điều xuất khẩu của các bạn hàng truyền thống.

Bảng giá hạt điều xuất khẩu sang thị trường Mỹ 2 năm 2019 – 2020.

THỜI ĐIỂM GIÁ BÁN
Loại W240 tại tháng 2/2019 9 USD/kg
Loại W320 tại tháng 2/2019 8,27 USD/kg
Tại tháng 7/2020 6531 USD/tấn
8 tháng đầu 2020 6422 USD/tấn

Bảng giá hạt điều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 2 năm 2019 – 2020

THỜI ĐIỂM GIÁ BÁN
Loại W240 tại tháng 2/2019 9,6 USD/kg
Loại W180 tại tháng 8/2020 8,5 đến 9 USD/kg
Loại W210 tại tháng 8/2020 8 đến 8,5 USD/kg
Loại W240 tại tháng 8/2020 7,5 đến 8 USD/kg
Loại W320 6,9 đến 7,5 USD/kg
8 tháng đầu 2020 6332 USD/tấn

Bảng giá hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan năm 2020

THỜI ĐIỂM GIÁ BÁN
Loại W240 tại tháng 4/2020 từ 6944 đến 7275 USD/tấn
Loại W450 tại tháng 4/2020 từ 5511 đến 6062 USD/tấn
Loại W180 tại tháng 5/200 8700 USD/tấn
Loại W210 tại tháng 5/2020 8200 USD/tấn
Loại W240 tại tháng 5/2020 7800 USD/tấn
Loại W320 tại tháng 5/2020 7300 USD/tấn
8 tháng đầu 2020 6565 USD/tấn

Bảng giá điều xuất khẩu của Ấn Độ năm 2019-2020.

THỜI ĐIỂM KHOẢNG GIÁ
Loại W180 tại tháng 1/2019 15,2 USD/kg
Loại W240 tại tháng 1/2019 13,6 USD/kg
Loại W320 tại tháng 1/2019 10,4 USD/kg
Loại W240 tại tháng 4/2019 11 USD/kg
Loại W320 tại tháng 4/2019 10 USD/kg
Loại nhân hạt điều 2 mảnh tại tháng 4/2019 9,6 USD/kg 
Loại W180 tại tháng 6/2019 15,17 USD/kg
Loại W210 tại tháng 6/2019 13,3 USD/kg
Loại W240 tại tháng 6/2019 11,3 USD/kg
Loại W320 tại tháng 6/2019 9,6 USD/kg
Loại nhân hạt điều 2 mảnh tại tháng 6/2019 8,8 USD/kg
Loại W240 tại tháng 8/2019 10556 USD/tấn
Loại W320 tại tháng 8/2019 8473 USD/tấn
7 tháng đầu 2020 5593 USD/tấn, tăng 4,30% so với cùng kỳ năm trước. 
9 tháng đầu 2020 5739 USD/tấn, tăng 2,50% so với cùng kỳ năm trước.

Bảng giá hạt điều xuất của các thị trường khác 2019-2021

THỜI ĐIỂM KHOẢNG GIÁ
Loại W320 xuất khẩu sang Hàn Quốc (5 tháng đầu 2021) 7116 USD/tấn
Hạt điều xuất khẩu sang Hong Kong (9 tháng đầu 2019) 9935 USD/tấn, giảm 12,00% so với cùng kỳ năm trước
Hạt điều xuất khẩu sang Hong Kong (7 tháng đầu 2020) 9005 USD/tấn
Loại W320 sang Hong Kong (5 tháng đầu 2021) 7711 USD/tấn
Loại W320 sang Đài Loan (5 tháng đầu 2021) 7220 USD/tấn
Loại W180 sang Papua New Guinea (5 tháng đầu 2021) 7117 USD/tấn, tăng 21%.
Hạt điều xuất khẩu sang Anh (9 tháng đầu 2020) 6687 USD/tấn, giảm 14%.
Hạt điều xuất khẩu sang Anh (tháng 4/2021) 6159 USD/tấn, giảm 14%.
Hạt điều xuất khẩu sang Anh (4 tháng đầu 2021) 6222 USD/tấn, giảm 7%.
Hạt điều xuất khẩu sang Ả rập Xê út (9 tháng đầu 2020) 6571 USD/tấn, tăng 0,8%.
Hạt điều xuất khẩu sang Kuwait (9 tháng đầu 2019) 8776 USD/tấn
Hạt điều xuất khẩu sang Pháp (9 tháng đầu 2019) 8377 USD/tấn
Hạt điều xuất khẩu sang Bỉ (9 tháng đầu 2019) 8166 USD/tấn

Biểu đồ giá hạt điều xuất khẩu bình quân từ năm 2017 đến năm 2020.

giá hạt điều xuất khẩu bình quân 2017 - 2018

Qua biểu đồ “lượng và giá xuất khẩu bình quân hạt điều năm 2017 – 2018” có thể rút ra một số kết luận:

  • Giá nhân điều xuất khẩu trong năm 2017 – 2018 giao động ở mức 8 đến 10 USD/kg.
  • Giá nhân điều xuất khẩu cao nhất đạt khoảng $10 USD/kg tại thời điểm tháng 6,7/2017 và tháng 2/2018. Theo tổng cục hải quan thì tại thời điểm này sản lượng xuất khẩu cũng gần như ở mức cao nhất.

giá hạt điều xuất khẩu bình quân 2019 - 2020

Biểu đồ phía trên cho thấy xu hướng giá xuất khẩu bình quân trong năm 2019 và và 2020.

  • Giá xuất khẩu thường sẽ tăng cao nhất vào dịp tháng 2 trước khi giảm và chạm đáy vào tháng 7/2020.
  • Những tháng sau đó, giá hạt điều xuất khẩu có xu hướng tăng nhẹ.
  • So với năm 2019 thì giá hạt điều xuất khẩu 2020 có sự cách biệt lớn. Trung bình giá điều so với cùng kỳ năm trước giảm 1000 USD/tấn. Chẳng hạn, giá hạt điều xuất khẩu 1/2019 cao hơn cùng kỳ 2020 khoảng 1000 USD/tấn.

10 thị trường có giá hạt điều xuất khẩu cao nhất

Về mặt sản lượng xuất khẩu thì các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan là những nhà vô địch. Andy sẽ phân tích sâu hơn về 3 thị trường này ngay ở phần dưới đây. Còn nếu chỉ so sánh về “thị trường có giá xuất khẩu hạt điều cao nhất” thì đây là top 10 của 8 tháng đầu 2020.

  1. Giá nhân điều xuất khẩu sang Hong Kong là cao nhất, đạt 8959 USD/tấn.
  2. Thứ 2 là giá điều xuất khẩu sang Kuwait đạt 8563 USD/tấn.
  3. Thứ 3 là giá hạt điều xuất khẩu sang Ai Cấp đạt 7661 USD/tấn.
  4. Giá xuất khẩu sang Iraq chiếm vị trí thứ 4 đạt 7405 USD/tấn.
  5. Đứng vị trí thứ 5 là giá xuất khẩu hạt điều sang Đài Loan, đạt 7387 USD/tấn.
  6. tiếp theo là thị trường Pháp, đạt 7342 USD/tấn.
  7. Vị trí thứ 7 thuộc về Na Uy với giá hạt điều xuất khẩu đạt 7111 USD/tấn.
  8. Vị trí thứ 8 là Canada với giá hạt điều xuất khẩu đạt 6895 USD/tấn.
  9. Vị trí thứ 9 là Bỉ với giá nhân điều xuất khẩu đạt 6850 USD/tấn.
  10. Vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng thuộc về Tây Ban Nha (6797 USD/tấn).

Giá xuất khẩu hạt điều bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của khách hàng.

Nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ. 

giá hạt điều xuất khẩu sang Mỹ

Đây là thị trường hạt điều có mức dự báo tăng trưởng khoảng 3,1 %/năm từ đây đến 2026. Dịch bệnh COVID-10 đã có những tác động tiêu cực đến thị trường này. Việc các nhà máy đóng cửa cũng như các sản phẩm chế biến từ hạt điều giảm là nguyên nhân dẫn đến việc giá hạt điều tăng cao.

Thông thường thì nhu cầu tiêu thụ hạt điều tăng cao vào dịp Giáng sinh và tết Dương lịch. Các bang tiêu thụ hạt điều nhiều có thể kể đến California, Florida, New York, Texas và New Jersey. Mỹ là nước tiêu thụ hạt điều lớn thứ 2 thế giới. Tính đến năm 2018, tổng sản lượng hạt điều tiêu thụ ở Mỹ chiếm 20.97% tổng sản lượng của toàn thế giới. Các sản phẩm được chế biến từ hạt điều có thể kể đến ngũ cốc muesli, thanh năng lượng, bánh quy, socola và kem. Xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật cũng là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu.

Thị trường hạt điều Trung Quốc.

giá hạt điều xuất khẩu sang Trung Quốc

Thị trường Trung Quốc là thị trường lớn, dễ tính với dân số tỷ dân. Thị trường Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 10%/năm. Vì là nước giáp với Việt Nam chúng mình nên việc vận chuyển khá dễ dàng. Thông thường chỉ 1 tuần hàng đã đến Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích không thể bàn cãi đó là rất nhiều vấn đề.

  • Thông thường hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.
  • Các doanh nghiệp Trung Quốc thường chụp giật, không có tiêu chuẩn chất lượng cụ thể.
  • Việc mua hàng thường diễn ra theo mùa vụ, không có tính bền bỉ đều đặn.
  • Thuế biên mâu của nhà nước Trung Quốc liên tục thay đổi.

Thị trường Hà Lan. 

giá hạt điều xuất khẩu sang Hà Lan

Đây là nước tiêu thụ hạt điều lớn thứ 4 châu Âu, sau Đức, Anh và Pháp. Theo tính toán của INC thì mức tiêu thụ bình quân đầu người của Hà Lan giao động ở mức từ 0,7 đến 1,7 kg/năm. Tính đến năm 2019 Hà Lan nhập khẩu 47.000 tấn hạt điều với giá trị 345 triệu Euro. Điều bất ngờ là 65% lượng điều nhập khẩu là đến từ Việt Nam.

Chỉ riêng nửa đầu năm 2020, lượng hạt điều nhập khẩu ở Hà Lan đã nhiều hơn 20% so với cùng kỳ 2019. Nguyên nhân dẫn đến việc sản lượng hạt điều nhập khẩu tăng là do nhu cầu đối với các loại snack có lợi cho sức khỏe. Người dân ở đây đang thay đổi thói quen ăn điều từ muối thường sang muối biển. Đồng thời, chuyển từ việc sử dụng hạt điều chiên dầu sang hạt điều rang. Ngoài ra, xu thế hạn chế sử dụng đạm động vật cũng góp phần vào sự phát triển của hạt điều Bình Phước. Bơ hạt điều là sản phẩm rất được người Hà Lan ưa chuộng.

Hà Lan là nước đi đầu trong việc phát triển nguồn cung hạt điều bên vững và công bằng. Vì vậy các doanh nghiệp nếu muốn thâm nhập thị trường Hà Lan cần chú ý yếu tố công bằng thương mại.

Thị trường Đức

giá hạt điều xuất khẩu sang Đức

Đây là quốc gia nhập khẩu nhân điều nhiều nhất châu Âu. Lượng nhân điều nhập khẩu trong năm 2019 là 426 triệu Euro, chiếm 28% tổng lượng nhập khẩu toàn châu Âu. Khoảng 30% sản lượng nhập khẩu sẽ được tái xuất khẩu sau đó. Phần lớn các nhà xuất nhập khẩu điều ở Đức có trụ sở tại Hamburg. Thị trường chính của sản phẩm hạt điều chế biến tại Đức là Vương Quốc Anh và Luxembourg. Mỗi nước chiếm khoảng 17%, tiếp theo là Pháp với 10% sản lượng.

Có một điều thú vị trong việc kinh doanh hạt điều của hai nước Đức và Luxembourg. Đó là vì Luxembourg là quốc gia nhỏ nhất liên minh châu Âu. Và tất nhiên lượng hạt điều tiêu thụ ở đây cũng rất nhỏ. Nhưng sự thật thì các nhà máy chế biến hạt điều của Đức đa phần năm ở Luxembourg. Sau khi được chế biến và đóng gói, hạt điều sẽ được gửi ngược trở lại Đức.

85% nhân điều của Đức được nhập khẩu từ Việt Nam (tương đương 33.000 tấn). Ở Đức hạt điều được chế biến làm snack. Ngoài ra, hạt điều là thành phần ko thể thiếu để làm bơ hạt điều và thanh năng lượng. Theo nhiều nghiên cứu thị trường thị Đức hiện là nước tiêu thụ hạt điều hữu cơ lớn nhất châu Âu. Dự án ComCashew do chính phủ Đức phát triển nhằm xây dựng nguồn cung nhân điều chất lượng từ các nước phát triển. ComCashew tập trung chính vào các nước châu Phi, một yếu tố tác động đến giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tương lai.

Khách hàng Ấn Độ cũng là tác nhân ảnh hưởng đến giá hạt điều xuất khẩu.

Thị trường Ấn Độ chủ yếu ưa chuộng 2 sản phẩm nhân điều nguyên và nhân điều vị muối. Người tiêu dùng Ấn Độ có xu hướng thích sử dụng hạt điều nguyên, không tẩm ướp vì các giá trị dinh dưỡng của nó. Thông thường, khách hàng ở các thành phố như Delhi, Pune, Bangalore, Mumbai thường có xu hướng mua điều trong siêu thị hoặc các đại siêu thị.

Giống như người tiêu dùng ở Việt Nam, bao bì là yếu tố quyết định việc mua hàng. Hạt điều thường được đựng bao bì hút chân không với khóa zip hoặc trong hủ nhựa. Thị trường snack điều ở Ấn Độ cũng chưa phát triển đúng với tiềm năng của nó.

lễ hội ánh sáng của Ấn Độ

lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ

Trong dịp lễ hội ánh sáng Diwali kéo dài 5 ngày, hạt điều là món ăn phổ biến. Chính vì lý do này mà dịp lễ hội cũng ảnh hưởng nhiều đến giá xuất khẩu hạt điều. Hai khu vực có nhu cầu hạt điều cao có thể kể đến Bắc và Tây Ấn Độ.

Giá xuất khẩu hạt điều bị chi phối bởi các đối thủ cạnh tranh.

Doanh nghiệp Trung Quốc: bạn hàng lâu năm và đối thủ cạnh tranh mới.

Học hỏi công nghệ của Việt Nam: Từ lâu Trung Quốc đã rất muốn phát triển ngành công nghiệp chế biến hạt điều. Tuy nhiên do thổ nhưỡng không phù hợp như Việt Nam chúng mình. Họ đành phải chấp nhận nhập hàng từ Việt Nam. Hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc đã tiến hành phát triển vùng nguyên liệu ở châu Phi. Sau đó họ chế biến nhân điều và xuất khẩu ngược về Trung Quốc. Bằng cách mua hàng từ Việt Nam, họ lợi dụng cử người sang học hỏi công nghệ. Tiếp đến, các doanh nghiệp này mua thiết bị từ Việt Nam về nghiên cứu và phát triển theo nhu cầu của họ.

Chiến lược cạnh tranh chộp giật: Khi mùa điều bắt đầu, một số doanh nghiệp đang ngủ đông liền “vùng dậy”. Họ tiến hành thu mua điều thô với giá cao. Hạt điều rang muối thành phẩm sẽ được xuất sang Trung Quốc. Khi mua điều kết thúc họ sẽ dừng thu mua nguyên liệu. Chính điều này đã làm cho giá hạt điều tươi nguyên liệu bị đẩy lên cao. Các doanh nghiệp này thường do người Trung Quốc núp bóng. Các doanh nghiệp xuất khẩu muốn thu mua nguyên liệu điều thô gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu.

Ấn Độ – tay chơi lâu năm là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu:

hạt điều Ấn Độ luôn ở mức cạnh tranh so với loại của Việt Nam

với lịch sử lâu đời Ấn Độ là nước có lợi thế trong việc tối ưu hóa giá thành sản xuất nhân điều.

Ấn Độ có lợi thế vì ngành chế biến hạt điều ở đây đã tồn tại cả trăm năm. Mặc dù vậy, Ấn Độ hiện đã quay lại tập trung pháp triển thị trường nội địa. Các thiết bị phục vụ chế biến nhân điều xuất khẩu không còn hiện đại như Việt Nam. Các doanh nghiệp Ấn Độ đã quay sang học hỏi và mua máy móc chế biến nhân điều từ Việt Nam.

Yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu từ đối thủ Thái Lan:

giá hạt điều xuất khẩu của Thái Lan

Hạt điều được trồng ở miền Nam Thái Lan vào năm 1901 ở vùng biên giới giáp với Malaysia. Maboonkrong là công ty lớn nhất trong lĩnh vực này.

  • Năm 1984 cây điều trở thành loại cây kinh tế của Thái Lan.
  • Năm 1992, người Thái xuất khẩu 3334 ton điều thô với tổng giá trị 2,7 triệu đô la Mỹ và 102 tấn nhân điều (55 triệu đô la Mỹ).
  • Đến năm 95, sản lượng điều xuất khẩu của Thái Lan sụt giảm nghiêm trọng (79 tấn nhân điều). Ngành công nghiệp chế biến vỏ điều ở đây cũng tương đối nhỏ.

Có phải châu Phi sẽ là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu tiếp theo?

Các nước châu Phi như Bờ Biển Ngà, Mozambique,… đang tích cực tìm cách hợp tác chuyển giao công nghệ từ Việt Nam. Những công nghệ được các nước bạn “thèm muốn” có thể kể đến công nghệ tách vỏ cứng để lấy nhân điều. Các ưu điểm của loại thiết bị này đã được Andy’s farm đề cập trong bài viết “các loại máy chế biến hạt điều“.

đối thủ đến từ châu Phi của hạt điều Việt Nam

các nước châu Phi đang tích cực tìm cách chuyển giao công nghệ từ Việt Nam

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã vì lợi ích cục bộ mà chuyển giao công nghệ cho các đối thủ nước ngoài. Nếu nắm bắt thành công các công nghệ này thì vị thế số 1 của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Xa hơn, nó hoàn toàn có thể xóa bỏ công sức của các thế hệ đi trước. Đồng thời, đẩy hàng vạn lao động vào chỗ thất nghiệp.

Khi nội tại doanh nghiệp là yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu!

hạt điều xuất khẩu

khi yếu tố tác động đến giá hạt điều xuất khẩu là đến từ nội tại doanh nghiệp

  • Tâm lý đầu cơ trục lợi: Tận dụng việc giá hạt điều thô nhập khẩu ở mức thấp nhiều doanh nghiệp đã tiến hành trục lợi. Việc đấu trộn hạt điều thô từ Campuchia hoặc châu Phi dẫn đến việc chất lượng đầu ra không đồng nhất. Việc này đã làm cho uy tín của hạt điều Bình Phước và của Việt Nam đều bị ảnh hưởng. Nhiều đối tác nước ngoài đã viện cớ này để dìm giá xuất khẩu hạt điều.
  • Hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc siêu vi mô chiếm phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh điều. Họ thường có khả năng tài chính bị giới hạn. Đồng thời họ cũng không có khả năng tiếp cận với nguồn vay. Khi đến hạn trả nợ nếu họ không có khả năng thanh toán thì sẽ bị siết nợ. Điều này buộc họ phải đạp giá bán để có vốn xoay vòng.
  • Tâm lý kinh doanh chộp giật cũng là yếu tố dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, tự đạp giá bán ra.

Cùng Andy’s farm tìm hiểu về giá hạt điều, Vinacas:

You may also like

Leave a Comment